Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté zpracovávají finanční plány pro fyzické osoby a organizace a jejich jménem investují a spravují finanční prostředky.

Příklady pracovních činností:



budování a udržování klientské základny;


pohovory s klienty za účelem zjištění finančního statusu, cílů, tolerance rizika a dalších informací nezbytných pro zpracování finančních plánů a investičních strategií;


stanovování finančních cílů, vytváření a realizace strategií za účelem jejich dosažení;


zajišťování nákupu a prodeje akcií a dluhopisů jménem klientů;


monitorování investičního výkonu, prověřování a revidování investičních plánů na základě modifikovaných potřeb a změn na trzích;


doporučování a zajišťování pojistného krytí pro klienty.


Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Specialista na investice
Specialista na finanční plánování

Investiční poradce

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

24121 Finanční poradci specialisté

24122 Investiční poradci specialisté

24123 Burzovní makléři

24124 Bankovní makléři

24125 Pojišťovací poradci specialisté

24129 Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství