Řídící pracovníci finančních a pojišťovacích služeb plánují, řídí a koordinují pobočky institucí, které poskytují finanční a pojišťovací služby, jako jsou banky, stavební společnosti, úvěrová družstva a pojišťovny. Poskytují poradenství a pomoc klientům ve finančních a pojišťovacích záležitostech.
Příklady pracovních činností:



plánování, řízení a koordinace činnosti pracovníků pobočky;


vytváření a udržování vztahů s individuálními i podnikovými klienty;


pomoc a poradenství pro zákazníky v oblasti finančních a pojišťovacích služeb a se záležitostmi, jako jsou změny v zákonech, které mohou mít na klienty dopad;


prověřování, hodnocení a zpracování půjček a žádostí o pojistné;


monitorování rozhodnutí o prodloužení splatnosti úvěru;


provádění finančních šetření;


dohled nad tokem peněz a nad finančními nástroji, vypracování finančních zpráv a zpráv vyžadovaných podle zákonů;


schvalování, zamítnutí nebo koordinace úvěrových linek u komerčních, realitních nebo osobních úvěrů;


koordinace spolupráce s jinými pobočkami dané společnosti;


dohled nad plněním rozpočtů, kontrola a zajišťování účelného využívání zdrojů;


dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řídící pracovník v bance

Řídící pracovník v úvěrovém družstvu

Řídící pracovník pobočky finanční instituce

Řídící pracovník v pojišťovně
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v oblasti ekonomiky – 1211

Zprostředkovatel půjček – 3312

Zprostředkovatel hypoték – 3312

Pojišťovací agent – 3321

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

13461 Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb

13462 Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb